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阿里巴巴發行美元債

2017-12-04

阿里巴巴集團(紐交所代碼:BABA)於上週三發行5筆優先無抵押美元債,分別爲5.5年期、10年期、20年期、30年期及40年期,票息分別爲2.8%、3.4%、4%、4.2%和4.4%,總共發行70億美元。此次發債所得將主要用於公司一般性用途。阿里巴巴聘請花旗、瑞信、高盛、摩根大通和摩根士丹利負責此次債券發行。

阿里巴巴業務包括核心電商、雲計算、數字媒體和娛樂以及創新項目和其他業務。其業務和關聯公司業務包括中國最大的移動商務平臺“淘寶網”、中國最大的第三方品牌及零售平台“天貓”、金融服務供應商“螞蟻金服”、物流數據平台“菜鳥網絡”以及為奧運會官方提供云服務的“阿里云”等業務。

阿里巴巴在2014年首次在國際市場發債,籌資規模80億美元,此後又在2015年發行79億美元債。2014年首次發債受到市場熱烈追捧,認購需求超出計劃發行規模的6倍,達550億美元。考慮到剛剛過去的“雙十一購物節”業績創下1,682億元人民幣的歷史新高,阿里巴巴發行的美元債獲得穆迪、標普及惠譽給出A1、A+及A+的投資評級。目前,國際債券市場正處理利差收緊狀態,即阿里巴巴此次以低於前兩次的溢價來發債。

據海外媒體報導,阿里巴巴此次發債募集的資金將主要用以償還債務。此前,阿里巴巴大舉收購花費了不少資金。截至今年9月30日,阿里巴巴集團現金與現金等價物及短期投資的金額,共計達1,099.11億元人民幣。目前,阿里巴巴正走向企業服務以及用戶體驗提升階段,這意味著阿里巴巴需要物色更多的並購標的,并保持賬上資金充裕。

阿里巴巴近期收入增長主要由中國零售業務、國際零售業務及阿里雲收入強勁增長所帶動,集團債務狀況亦較穩健,集團為國內互聯網巨頭,為投資者所熟悉,本次發行為高評級投資者提供除金融機構的另一行業選擇。

中國銀行私人銀行(澳門) 程瀚嬌

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